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豆垣妙子脸色大变，岛埼裕二大怒上前要教训他，被妙子及时劝阻，岛埼裕二恼怒，“安西只会说一些惹人讨厌的话。”安西冷笑，“那只是一般论，我又不是特别指你们。你没必要这么生气吧。”这时，他的骷髅手表发出闹铃声，安西称是上个月特地去美国买的。
大家在收拾东西时，豆垣妙子的祖父豆垣久作来看望了妙子，叮嘱电视台的人把这里收拾干净，又疼爱地问了妙子几句后离开。妙子告诉小兰爷爷就是这个神社的住持。到了傍晚的时候，柯南提醒小兰给园子要那智真吾的签名，小兰惊呼差点忘了，急忙拉着柯南跑到树林里面寻找。刚巧，他们一起发现了安西守男在树林里面拿着绯闻照片威胁自恋任性的那智真吾，被随后过来的岛埼裕二发现后，小兰急忙说对不起，倒拖着柯南跑出树林，可怜的柯南。
等到安排大家住店的时候，那智真吾却不肯住米花旅馆这种二流的旅店，然后独自离开去住帝丹旅店，柯南嘲笑他不要脸。大叔与权藤是酒逢知己，在送酒大姐和女店员的陪同下，二人喝得非常尽兴。安西守男说要去保养摄影机，豆垣妙子说回家一趟，二人先后离开，因为要买帮权藤武敏买东西，岛埼裕二也随后出去。洋子称赞小兰还很年轻，现在还不用化妆。洋子问起了小兰的几个同学，“就是那对双胞胎，还有一个叫直子的女生，你们几个都那么年轻漂亮啊。”小兰有些不好意思，“那对双胞胎是新庄大师的孙女，一个叫静杨，一个叫小雅。不过，洋子小姐，你真是太过奖了。”
冲野洋子和小兰为了出去方便，去屋里换衣服，柯南同学大饱眼福，看到二女换衣服的全过程，脸都红透了，心里直痒痒。换装的洋子戴着帽子，非常的帅气，洋子说小兰有点神经质，开玩笑的。他们三个走出来时，碰到了已经回来的豆垣妙子，她好像到神社见自己的爷爷豆垣久作刚刚返回。随后大家见到了戴着骷髅手表与帽子的安西守男，他绕了一圈又走了，豆垣妙子露出惊诧莫名的表情，让柯南觉得很奇怪，小兰也说妙子的表情好像看到鬼一样。
三人在逛街买东西回来时，洋子还特意给柯南买了雪糕。经过米花神社，发现那里有些奇怪的人影动静，就一起跑过去观看，冲野洋子发出尖叫，安西守男死在血泊中，衣服和红色的帽子都掉在四周。随后赶到的就是岛埼裕二，还有那智真吾与情妇荻山律子。毛利小五郎赶到后，马上控制住现场，并打电话通知了目暮警官。随后其他人包括社主豆垣久作也都到了。
目暮警官见到小五郎后，有些无奈，“毛利，为什么每次你都出现在凶案现场？真是的，不是让你没事的话就待在家里吗？”毛利呵呵笑着上前解释了自己这次前来协助拍摄电视剧的。高木警官也上前来协助进行搜查取证，很快证实了凶器就是拍摄时用的刀子，凶器上没有指纹，鉴识人员证实了刀子被擦拭过。小兰和洋子都说当时太暗了，那个人影连男女都分辨不出来。当时的时间是十点半，那么犯案的时间应当是10点钟到10点半之间。
目暮警官和毛利小五郎发现了地上留下的血字留言，翻译过来是石狮子的意思。毛利侦探认为石狮子就是指的神社出身的豆垣妙子，而妙子在他们喝酒时出去了大约1个小时。妙子说自己回家了，可她的爷爷刚好出去了，不能替她作证。由于她没有不在场证明，千钧和文良都赞成大叔的推理。
出于谨慎，目暮警官开始询问大家的不在场证明，权藤武敏与小五郎在一起喝酒可以证实，小兰、柯南与洋子一起逛街也没有问题，山岸荣一也一直在旅店没有出门。剩下有嫌疑的就是，那智真吾、荻山律子、岛埼裕二、豆垣妙子4人，岛埼裕二现在手里还拎着买来的东西，店员可以证实他确实到店里买了东西，由于他出去的时间在犯案时间内依然有可能作案，但是他在十点15分后就回到了旅店，之后没有出去，而洋子和小兰看到人影时是在十点半。豆垣妙子回到旅店后没有离开，洋子和小兰确认当时安西守男还活着，毛利侦探的头上都是汗。
那么，最大的嫌疑就是那智真吾和荻山律子，首先那智真吾不肯随大家一起住旅店的理由太牵强了。高木警官从死者身上拿到了可疑的照片，里面全是他们两个在旅店偷情的艳照，而荻山律子偏偏是位有丈夫的名演员，山岸荣一对演艺圈的事情最清楚很快证实了这件事情。千钧立即断定，“目暮警官，很明显，这对J夫Y妇被死者威胁了，刚才我问过柯南了，他亲眼看到安西守男在树林里要挟那智真吾，他们两个晚上莫名其妙地跑到这里来，又说不出所以然来，那么凶手就呼之欲出了。”目暮警官询问小兰，得到了证实。
毛利侦探认为石狮子可能是那智真吾的外号，那智真吾大怒，“我这样的帅哥，会有石狮子这样粗俗的绰号吗？”柯南也刚巧发现，那个死者留言被人改动过，去掉多余的一笔，留言就是帅哥。柯南故意说这个片假名写错了，左边没有连写。经柯南提示，小五郎和目暮警官也都发现了这一点。
那智真吾见大家怀疑，只好实话实说，他确实受到了安西的威胁，双方约好了今晚在米花神社碰头，他打算拿钱买回偷情照片，谁知道他和律子赶到时，就发现安西已经被人用刀杀了，凑巧看到了地上的留言，为了不让人怀疑，慌乱中他只好加了两笔，将帅哥改成石狮子。还没来得及取回照片，就听到了洋子和小兰走过来的声音，他只好带着情妇匆忙逃走。洋子和小兰也明白过来，原来她们听到的声音就是那智真吾和荻山律子逃走时的声音。
目暮警官询问，“喂喂，你们有没有别的证人？”荻山律子恼怒，“拜托，警官，你见过有人偷情，还找人作证的吗？”目暮警官无语了，小五郎冷笑，“警部，凶手就是那智真吾，荻山律子帮情夫作证不能作数，应该是他们与安西的条件没谈好，就杀了安西灭口。”这个推理得到了千钧和高木、文良等人的一致认可。
目暮警官点头，让他们不要再试图狡辩了，请二人跟自己去警局一趟，二人惊怒，拼命否认，但还是被几位警员推搡着向警车走去。柯南已经发现了破绽，知道情况不对，赶紧麻醉了小五郎，于是沉睡的小五郎推理秀出现，“等一下，目暮警官。”目暮警官只好让大家暂停，回头看见毛利侦探这个样子，有些恼怒，“喂喂，毛利，难道还有什么不对吗？刚才的推理也是你做出来的。”
“哈哈，不好意思，目暮警官，我刚才也被真正的凶手骗过了。那智真吾他们并没有撒谎，的确在那之前安西守男已经被人杀死了，命案是发生在十点以前的。目暮警官，你再仔细看看那个留言，他在那智真吾改写之前，实际上已经被人改写了一次了。”目暮警官有些疑惑，经过大家观察和毛利的提示，“等一下，如果去掉这几笔的话，那留言就是豆垣了。难道凶手是豆垣久作？”大家都看向那位年老的神社社主，“不是他，目暮警官，那把刀只有点电视剧组的人才能拿到。真正的凶手是豆垣妙子。”
所有人都大吃一惊，小兰恼怒，“爸爸，我不是说过嘛，我和洋子小姐离开时，豆垣小姐一直在旅店，而那时安西守男还活着呢，她有不在场证明的。”“当然，如果你看到的是真正的安西守男的话，她的不在场证明才成立。”洋子也愣了，“毛利先生，你的意思是？”“我仔细问过柯南了，你们当时只看到一个貌似安西的男子从里面出来，是通过他的骷髅手表和帽子才认定他是安西的，其实那时候安西守男已经被杀死了，所以当时豆垣小姐才会露出惊讶的表情吧。”
小兰和洋子也恍然大悟，千钧忍不住询问，“毛利大叔，那假扮安西守男的是谁？谁又把留言改成了帅哥？”毛利侦探叹了口气，“是深爱着妙子的岛埼裕二，他取走了已死的安西的骷髅手表并假扮成安西守男，通过这种方式故意把凶案发生时间向后进行了延迟，为的就是给妙子做出不在场证明。改动留言的人也是他，原因只有一个，想帮助自己的未婚妻脱罪。在这之后，又抢在前面将手表等物放回死者的原处。目暮警官，你仔细看看死者手表的表面，只有那里没有血迹的，那是被擦拭后的结果。我说的没有错吧，岛埼先生。”
岛埼裕二恼怒，叫嚣着，“我才是真正的凶手，不管妙子的事情。”毛利侦探叹气，“你并不是凶手，现场的血迹溅得到处都是，你身上却没有一点痕迹。在这里有时间换下血衣并且洗掉血迹的人只有豆垣妙子。”豆垣妙子流着泪走过来，承认了自己才是真凶，与岛埼裕二搂抱在一起痛哭起来。岛埼裕二也承认了刀子上的血迹和指纹也是他擦去的。
豆垣妙子是一个有着不堪回首过去的女孩，因为在高中时父母的早丧和年少叛逆，所以一度和一些狐朋狗友搅在一起，在不经意间泄漏了家中也是神社中神器的秘密，结果神器被偷，而看管神器的杉山先生也因自责而自杀，她因此非常害怕、懊悔而没有说出实情，从此给她留下了无法摆脱的阴霾……多年后，当她准备正准备步入婚姻，迈向新的幸福时，那个偷了神器的无耻无赖安西守男竟旧事重提，还以此勒索威胁，忍无可忍之下，她选择了用刀威胁，以保护来之不易的幸福，但她没想到，对方竟穷凶极恶的冲了过来，混乱间意外失手杀了那个人渣。
事情发生后，她匆忙离去，安西临死前在地上写的是是豆垣，被岛崎裕二看到了，于是改成了帅哥，这样就可以将罪名嫁祸给那智真吾，而自己又特意假扮了死者，意图帮妙子蒙混过关。可是留言又被赶来的那智真吾看到了，于是又添了两笔改成了石狮子。
目暮警官最后将岛埼裕二、豆垣妙子二人一起带走，毛利侦探清醒过来，在千钧的提醒下，知道了案件的简单真相，在洋子面前又洋洋自得起来。可是这次大家的心情都有些沉重，丝毫没有破获案件后的喜悦。后来，经过陪审团和辩护律师的求情，豆垣妙子因防卫过当误杀安西守男被法庭判处2年徒刑，岛埼裕二因故意包庇凶手、嫁祸他人、伪造证据妨碍警方办案，被警方拘役2个月以示警告，那智真吾也受到警方口头警告，倒是他与荻山律子的绯闻愈演愈烈了。毛利侦探因破获该起血迹留言凶杀案，警视厅给以B级奖励。
尾声，冈村因多年的几次行凶，被法庭判处20年徒刑，原配妻子正式与之离婚，反而是后来那位妻子心甘情愿等他出狱，并含泪答应会把他们的孩子抚养长大。高木警官因抓获多年在逃犯被警视厅大力嘉奖，他付出的代价是保举千口文良参加持枪的培训和考试。